□ 文/图 本报记者 胡 芳
近日，IMS医疗健康信息学院发布报告——《2018全球医药市场展望》（以下简称报告），对2018年以前全球药品使用和支出水平进行了预测。
报告指出，到2018年,全球医药支出预计达到近1.3万亿美元，比2013年增长约30%；年复合增长率为4%~7%，略高于过去5年的5.2%。其中，中国的医药支出将达到1550亿～1850亿美元。在全球范围内，肿瘤、糖尿病和丙型肝炎三大领域将成为关注重点。
全球医药支出近1.3万亿美元
“2018年,受人口增长、老龄化和新兴医药市场医疗可及性改善等因素的影响，全球医药总支出将达1.3万亿美元，相比2013年增加2900亿~3200亿美元。”报告称，其中，全球医药支出增长将在2014~2015年达到顶峰，为7%；而到2018年，年均复合增长率为4%~7%。
IMS学院执行总监Murray Atiken表示，人口发展趋势将成为未来5年推动药品全球需求的主要动因。“慢性疾病的诊断和治疗方式增加、人口老龄化将推动发达市场扩容，而人口增长以及医疗可及性的改善将推动新兴市场增长”。
IMS预测，未来5年，全球大多数国家人均医药支出将有所增长，其中发达国家和地区的医药支出增长由美国和日本主导，而德国、法国、意大利、西班牙和英国则维持相对较低的增长水平；21个新兴医药市场对全球支出增长的贡献率将进一步加大，其中中国市场处于主导地位，占新兴医药市场的46%。中国的医药支出增长最高，在未来5年内人均支出预计增长超过70%。尽管新兴市场国家医药支出高速增长,但与发达市场相比,人均支出仍存在很大差异。以中国为例，虽然中国是全球第二大市场，但到2018年人均医药支出预计仅是美国的9%。
Murray Atiken表示，在发达国家，小分子产品价值将失去专营权。过去5年，发达国家市场的小分子产品因专利过期而遭受的价值损失额达1540亿美元。其中，2011~2012年度专利悬崖达到顶峰：立普妥、波立维、顺尔宁和思瑞康首次在美国市场受到仿制药的竞争威胁。未来5年，还有480亿美元的生物药面临专利过期。5年内众多全球知名品牌产品，如耐信、西乐葆、信必可、安立复、格列卫、冠脂妥、希爱力等将面临专利到期。随着生物类似物法规的不断完善和企业竞争的加剧，小分子产品受到的影响比品牌药大得多。
IMS预测，到2018年，发票外折扣和返利将拖累全球市场增长。“发票外返利和折扣将减少大约25%的净销售额增长。”发达国家和新兴医药市场的成本控制策略多为通过发票外折扣和返利加强价格优惠力度。标示价提高带来的增长被谈判折扣的增加抵消。
“到2018年，品牌产品的价格优惠力度有望增强。随着仿制药企业间的竞争越来越激烈，仿制药的价格优惠力度也有望提升。”Murray Atiken指出。
亚洲市场所占份额增长最快
“未来5年，中国的年均复合增长率为10%~13%。”Murray Atiken称，到2018年中国医药支出将达到1550亿～1850亿美元。
报告指出，在主要市场中，美国仍然居于首位，将占据全球医药支出总量的1/3。2014~2018年，美国医药支出复合年均增长率预计为5%~8%，高于过去5年。其中，2014年是美国医药支出增长的高点，其增长率有望达到11.7%，此后增长率将放缓。
欧洲五大国家继经济复苏后,医药支出增长持平，某些国家受折扣和降价变化的影响较大。其中，医药支出增长最快的是德国和英国，这主要是由于德、英分别推行了减少强制性折扣和国民健康服务（NHS）预算政策。而法国由于药品降价与增加使用仿制药，西班牙由于参考定价体系发生变化，这两个国家的医药支出将出现零增长乃至负增长。
日本市场的增长则将经历从高到低的过程，并于2018年恢复常态。专利到期品牌药物竞争的加剧，将减少医药支出。但由于日本65岁以上的老年人口超过27%，比其他发达国家高出5个百分点，因此其药品需求还是有望提升，预计未来5年将出现1%~4%的增长。
较之发达市场，人口增长、新药和护理可及性提高，以及政府资助的经济刺激计划等，使得新兴医药市场在未来5年的复合年均增长率将达到8%~11%（当然较之过去5年的13.6%，增速有所趋缓）。其中，中国的年均复合增长率为10%~13%。这主要得益于医疗卫生基础设施改善、药物可及性提高以及私立医院日趋增多。此外，新兴市场医药支出增长主要由仿制药和非品牌产品推动。
纵观全球医药支出增长，北美依旧是促进增长最大的推手,但未来亚洲的全球市场份额占有率将增长最快。2013~2018年，全球医药支出增长绝对金额为3050亿~3350亿美元，其中有40%来自北美市场，36%来自亚洲/澳洲市场。特别是，亚洲出口经济体(包括韩国和印度)将随着全球经济复苏而不断扩大，药品市场将随着需求的持续攀升而不断发展。在人口增长、收入增加和医疗卫生可及性改善等因素推动下,东南亚和东亚地区的增速将是全球平均水平的2倍。
报告显示，仿制药成为全球医药市场增长的最大驱动因素。报告将全球医药市场划分为北美、欧洲、亚洲、拉美、非洲和中东地区五大区域。在3000多亿美元全球医药支出增长中，仿制药占比52%，高出品牌药17个百分点（其他类为13%）。在五大区域中，尽管北美的仿制药占比最低，但该数字仍高达44%，而在仿制药占比最高的拉美，该数字为61%。
较之新兴市场，发达国家的特药贡献更大。数据显示，在北美，特药占比为53%，欧洲的特药占比更是高达94%，而这一数字在亚洲、拉美、非洲和中东地区则分别为24%、8%和7%。不过未来5年中，亚洲特药支出将从过去5年的21%增长至24%，这反映出亚洲市场特药普及性将提升。