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1-10月医药外贸运行分析:商品结构、市场格局、企业构成、省市统计4方面解读

2015-12-15 10:38:58 来源:医药经济报

今年前十月,我国医药进出口总额837.84亿美元,同比增长4.27%,较去年同期增幅下降5.6个百分点。其中,出口额466.12亿美元,增长3.89%;进口额371.72亿美元,增长4.75%;对外贸易顺差94.4亿美元,同比增长0.63%。

受到外部主要经济体需求不振、新兴市场动力不足、价格竞争日趋激烈,以及国内综合成本高企、汇率风险提升、产业结构艰难转型等诸多因素的影响,我国医药外贸整体步入低速增长期。

上半年我国医药外贸进出口增幅起伏较大,尤其是进口增幅受到明显抑制;但随着年底企业出货相对集中、国家及地方政府出台的促进外贸稳增长政策逐步显现等,预计全年医药外贸整体增速将有小幅回升。

我国对欧盟、日本出口呈恢复性增长,但对东盟、巴西等新兴市场出口下滑的趋势没有改善,加之受市场价格竞争激烈等影响,预计全年医药外贸在低位运行的态势不会发生根本改变。

商品结构

中药类:出口增长放缓,进口小幅下降

1~10月,中药类产品进出口总额39.26亿美元,同比增长4.99%。出口30.83亿美元,同比增长6.75%。进口8.42亿美元,同比下降0.97%。

出口方面,植物提取物增速趋缓,增幅由上半年近30%,降至1~10月的24.41%。

而受出口价格和数量回落的影响,中药材及饮片是中药类唯一下降的产品,同比下降17.74%。经过前几年中药材价格的非理性上涨,自去年起,价格已逐渐回复到合理区间。此外,饮片行业今年以来受CFDA飞行检查影响较大,不仅涉及几个中药材专业市场,还有70多家中药饮片企业的GMP证书被收回。

中成药出口数量同比下降3.06%,出口价格增长7.52%,出口额增长4.23%。数据虽有增长,但出口形势不容乐观。主要障碍是新市场开拓困难,在不了解中医药文化的地区,往往需要“削足适履”或直接作为食品补充剂。此外,2011年《欧盟传统药注册法令》实施,也成为中成药出口欧盟的阴影。而2014年5月1日起,英国禁止销售所有未经注册的传统药,进一步限制了中成药在欧盟的发展。

进口方面,除植物提取物增幅35.64%外,均呈下降态势,以中药材及饮片最为明显,下降28.15%。受最大进口品种京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏注册到期的影响,中成药进口下降11.52%。保健品之前可按食品进口,但新规要求须进行保健食品注册后方可进口,抑制了保健品的进口增长。

西药类:进出口双升,但增幅低位徘徊

1~10月,西药类产品进出口额485.52亿美元,同比增长2.1%。出口262.6亿美元,同比增长1.92%;进口222.92亿美元,同比增长2.3%。

大宗原料药仍是我国医药外贸出口的主要品种,占整体医药出口额的45.92%。1~10月,大宗原料药出口额214.05亿美元,同比增长仅0.78%,出口数量同比增长4.08%,出口价格则下降3.17%。原料药出口增长主要靠数量拉动。制约原料药产业发展的深层次矛盾并未有效解决,产能过剩、低价竞争的局面未有明显改观,如VC、VE、扑热息痛等,即便短期出现部分企业因环保等成本上升因素停限产等,但前期库存较大,加之外需不振、货币贬值、主流市场和新兴市场的购买力有所下降、出口退税的调整增加了部分产品的价格下行空间、竞争对手采取低价竞争策略等,加剧了价格下行压力。整体来看,原料药出口增速下行趋势已不可逆转。

西成药和生化药出口虽有所上涨,但出口金额有限,分别为26.29亿和22.26亿美元,仅占西药出口总额的18.48%。国内企业应将重心向高端制剂等下游产业链倾斜,提升出口产品附加值。

进口方面,1~10月西药原料药进口额69.68亿美元,同比下降1.97%,进口萎缩反映出国内原料药替代能力在逐步增强。西成药、生化药占西药进口的68.7%,在贸易中的比重稳步提升,但增幅趋缓。造成制剂类产品进口放缓的主要原因有:诺华、阿斯利康、辉瑞等制药巨头的专利产品到期,重磅仿制药陆续上市;我国对药品审批的市场准入规则改变,跨国药企审批优势削弱;跨国药企在中国投资热情仍高,生物药、仿制药等前期投资项目的产品陆续投放国内市场,抑制了进口药品的增长;许多地方政府推出新的招标系统以降低药品采购成本,并推动跨国药企更加直接地与廉价仿制药展开价格竞争,不少外企撤出一些省的招标,进口意愿明显下降。此外,医药领域反商业贿赂也在一定程度上影响了专利药进口。

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