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加码收购孟山都 拜耳上调报价至650亿美元

2016-07-15 10:22:28 来源:华尔街见闻

(原标题:加码收购孟山都 拜耳上调报价至650亿美元、愿付15亿美元“分手保险”)

全球农业领域仍有望诞生巨无霸供应商。在一个多月前被美国竞争对手孟山都回绝后,德国制药与化工业巨头拜耳(Bayer)昨日发起新一轮收购“冲锋”,不但将报价上调约30亿美元,还提出愿付15亿美元作为未来拜耳收购不成而给予孟山都的补偿。

当地时间7月14日本周四,拜耳发布声明称,经过过去数周与孟山都私下商谈,修改此前报价,将收购价由每股122美元增至每股125美元,总报价增至约650亿美元,较上次提出收购前今年5月9日孟山都的收盘价溢价40%

声明称,拜耳已经“全面解决孟山都在融资和监管方面的疑问”,如有需要,准备向监管方做出特定的承诺。此外,拜耳提出,必要时可支付15亿美元反垄断反向分手费,坚定成功收购的信心。这意味着,在此收购交易中,若基于反垄断原因未获得政府审批导致拜耳收购不成,拜耳将支付15亿美元补偿孟山都。

孟山都此后表示,公司董事会将评估拜耳新的收购要约,咨询财务和法律顾问。路透援引知情者消息称,孟山都可能最早本周回复。知情者还表示,5月以来孟山都已经与拜耳分享了更多信息,不过还未提供允许拜耳查看其账目的保密协议。

虽然拜耳上述声明称,最新报价已“充分把握了孟山都的内在价值”,但道琼斯报道提到,多位分析师认为,他们预计孟山都的公允估值在每股130美元到140美元。

今年5月23日,拜耳提出以620亿美元现金收购孟山都,较5月20日孟山都收盘价溢价20%。将会通过发行债务和股权的方式为这项交易融资,其中股权方式将占交易企业价值的约25%,预计将主要以增发的形式进行。

两天后,孟山都拒绝了拜耳,称该司值得获得更高报价,认为拜耳的收购要约未能解决潜在的融资和监管风险,但表示对进一步洽谈此项交易持开放态度。

孟山都已是全球最大种子销售商,拜耳5月提出的收购价已创德国企业海外收购最高纪录,也是路透统计的史上最高额现金收购案。若收购完成,将诞生全球最大种子和农用化学品厂商。

本周四拜耳提出新收购要约的消息传出后,孟山都股价盘中跳涨6.5%并刷新日高,目前涨幅收窄至3.5%左右、升破每股104美元。CNBC根据FactSet数据制作的图表展示了今年以来孟山都(蓝)和拜耳(橙)股价走势。

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